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[투데이리포트]두산중공업, "하반기 수주 기대감…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 19일 두산중공업(034020)에 대해 "하반기 수주 기대감 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "하반기에는 중공업 부문의 매출회복이 기대되는데, 베트남 빈탄4 익스텐션 EPC가 착공되고, 베트남 쏭하우, 빈탄 4 EPC의 공정이 본격화되기 때문. 신한울 3,4호기도 하반기 수주이후 바로 매출에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "신규수주의 경우, 2Q는 예상보다 좀 낮은 1조원 수준으로 마감하였다. 그러나 하반기 수주기대감은 여전히 높은데, 사우디 파드힐리 화력 (1조원), 신한울 원전 3,4호기(2.2조원), 남아공 석탄화력(1.1조원) 등 수주가 임박했거나, 수주가능성이 매우 높은 사업들이 다수 존재하는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 최근 일주일 사이에 15.5%나 상승하면서 밸류에이션 매력은 감소하였으나, 수주모멘텀이 아직 제대로 현실화되지 않았고, 하반기 실적 개선 기대감이 살아있는 만큼 주가는 견조한 흐름을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 30,000원까지 높아졌다가 2016년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모는 소폭 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,263 | 32,000 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,100원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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