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[투데이리포트]두산중공업, "턴어라운드 추세는 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 두산중공업(034020)에 대해 "턴어라운드 추세는 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 두산중공업(034020)에 대해 "당초 예상보다 빠르게 실적 턴어라운드를 보인 점은 대단히 긍정적. 중공업 자체의 실적 개선과 함께 계열사들의 흑자 전환과 향후 실적 개선 추세 지속으로 실적 개선 폭은 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기를 비롯해 하반기 영업실적 개선 폭은 더욱 확대될 전망. 이는 지난해 수주한 Pudimadaka, Vinhtan Ext., 고성하이 등 대형 프로젝트들의 착공이 2분기부터 시작, 새만금 등 일부 원가율이 높은 프로젝트 종료와 원가율이 양호한 프로젝트들의 매출비중 증대에 따른 수익성 개선, 자회사들의 사업 및 인력 구조조정을 통한 수익성 향상이 지속될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기를 기점으로 외형성장률의 회복과 함께 구조조정의 효과로 실적 턴어라운드 지속될 전망. 올해 연간 수익예상을 상향 조정함. 영업이익률은 지난해 0.4%에서 올해 5.8%로 호전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,008 | 33,000 | 18,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,600원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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