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[투데이리포트]두산중공업, "한국에선 독보적 1..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 두산중공업(034020)에 대해 "한국에선 독보적 1위 그리고 전세계 3위의 발전플랜트 경쟁력을 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 한국 발전시장에 국내에선 경쟁자를 찾기 어려운 상황이다. 15년에 글로벌 석탄화력발전 수주에서도 금액기준 3위를 기록하면서 위상을 드높이고 있다. 16년에는 국내 원전까지 수주가 예정되어 있는 등 국내 플랜트업체들이 시장경쟁력을 잃어갈 때 유일하게 성장을 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "드러난 두산건설관련 RCPS 조기정산의무 발생건 이외에 가시적으로 두산중공업이 두산인프라코어, 두산건설 그리고 두산엔진에게 지원할 가능성은 낮은 것으로 판단된다. 두산중공업의 자회사 보유지분가치 8,619억원을 배제하고 접근해도 업사이드는 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "16년에 동사의 발전플랜트 수주 전망은 지난 3년간 가장 밝은 상황이다. 지난 2년간 매출을 넘어서는 수주실적이 올해 매출 증대로 이어지면서 1Q16실적부터 수익성 개선을 이끌 것으로 판단된다. 신규 수주는 4년만에 10조원 이상으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 34,000원까지 높아졌다가 2016년2월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,373 | 32,000 | 18,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,600원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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