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[투데이리포트]무학, "수도권 시장점유율 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 수도권 시장점유율 상승이 관건 동부증권은 무학(033920)에 대해 "막강한 현금 창출력과 부산 경남 시장에서의 시장지배력에 대한 평가는 현재 Valuation에 상당히 반영되어 있다고 판단한다. 칵테일 소주시장에서의 성장성과 수도권 시장에서의 시장 점유율 상승 여부가 장기 주가를 결정할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "칵테일 소주시장이 예상대로 성장하고 동사가 이중 30%를 점유한다면 전국시장점유율이 추가적으로 4%pt 개선될 가능성이 있다. 그러나 시장의 기대와 달리 칵테일 소주의 유행이 일시적일 경우 우후죽순 격으로 출시된 칵테일 소주로 업계 전반의 경쟁이 심화되고 결국 승자가 없는 게임이 될 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "일단 부산, 울산, 경남 지역 소주 점유율 상승을 노렸던 롯데의 전략은 달성 가능성이 낮아진 것으로 추정한다. 오히려 반대로 칵테일 소주시장의 성장이 지속된다면 수도권 진출을 노리는 동사에게 기회가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
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