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[투데이리포트]무학, "이제는 떼어버려야 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 24일 무학(033920)에 대해 "이제는 떼어버려야 할 ‘지방’ 소주사의 꼬리표"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 무학(033920)에 대해 "현재 무학의 수도권 진출은 과거 지방 소주 회사들의 수도권 공략과는 차원이 다르다고 판단한다. 롯데칠성 순하리 열풍에 발빠르게 대응함으로써, 수도권에서 ‘좋은데이’의 인지도를 빠르게 높여나가고 있으며, 무학의 주력 제품은 16.9도 소주로 ‘저도화’라는 현재의 소주 시장 트랜드에도 부합하며, 좋은데이를 마시던 경남권 인구의 지속적인 수도권 유입 또한 긍정적으로 요소이며, 무엇보다 무학의 기초 체력이 갖추어져 있다는 점을 긍정적으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2015년은 무학의 수도권 마케팅이 본격화 되는 시기이다. 과거 경남, 부산, 울산 지역에서 이동한 사람들이 음식점에서 마시고 싶어도 마실 수 없었던 ‘좋은데이’는 2015년부터 수도권 마케팅이 본격화되며, 이제는 이들이 더욱 쉽게 접할 수 있게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "당사가 전망하는 수준은 3년내 수도권 MS 20% 수준으로 2018년, 2014년 대비 +60.6%의 매출액 성장을 시현할 수 있을 것으로 전망하며, 영업이익은 고정비 상쇄에 따른 이익 개선 효과가 나타나면서 매출액 증가폭 대비 더 큰 이익 성장을 시현할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,400 | 71,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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