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[투데이리포트]무학, "Thank you~..."_교보
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| ◆ Report briefing Thank you~ 순하리 교보증권은 무학(033920)에 대해 "순하리 열풍의 수혜가 무학에 갈 수 있는 이유는 순하리가 만든 과실주 열풍은 다양한 맛을 갖춘 좋은데이 컬러시리즈에 자연스럽게 관심을 가지게 하였으며, 이는 ‘좋은데이’ 브랜드 자체의 홍보효과를 가져다 주어, 회사의 중장기 비전인 수도권 공략을 더욱 가속화 시켜주는 효과를 누릴 수 있게 해주었으며, 2015년 1분기 본격 가동이 시작된 창원 2공장(1공장 Capa의 1.6배 규모)의 선제적 Capa 확보로 판매량 증가에 따른 제품 대응 또한 언제든지 가능한 상황이기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "내수 위주의 회사로 업종 평균 대비 디스카운트가 합당하나, 2015년 1분기말 기준 2,899억원에 달하는 현금성 자산(현금 및 현금성자산 + ELS로 구성된 장기금융자산 – 이자지급성부채)과 수도권 점유율 확대에 따른 큰 폭의 판매량 확대 가능성이 열려있기에 음식료업종 평균 이상 수준의 PER Multiple도 충분히 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. |
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