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[투데이리포트]무학, "현 시점에서의 무학..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 2일 무학(033920)에 대해 "현 시점에서의 무학의 투자포인트 4가지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 이베스트증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 무학(033920)에 대해 "올해 초 창원1공장에 대한 생산재개가 완료되면서 현 시점에서 무학의 소주부문 가동률은 50%. 6월부터 본격화되는 좋은데이 컬러시리즈 생산과 함께 향후 수도권 진출에 있어서 강력한 무기가 될 것"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "부산지역을 효과적으로 방어해내면서 현재 점유율이 미미한 수도권으로 전장이 이동함에 따라 매출 측면에서의 카니발라이제이션 및 부산/영남 방어비용 확대 우려가 적어지는 부분"라고 밝혔다. 한편 "동사의 소주칵테일 시장 성장으로 인한 매출 확대시 캐파확장 과정에서 발생한 추가 감가상각비와 수도권 진출에 대한 마케팅비용의 매출 대비 비중이 적어지면서 수익성 상승을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,750 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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