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[투데이리포트]무학, "지방에서 중심으로..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 무학(033920)에 대해 "지방에서 중심으로"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 25.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 무학(033920)에 대해 "동사는 지방 소주업체 중 유일하게 전국 3강으로 성장한 저력 있는 기업. 부산을 포함한 경남 시장 장악력만 감안해도 주가 매력 충분하며 수도권 영업망 확장에 성공할 경우 재평가도 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "상위업체간 격돌은 소주에서 맥주로 주종 포트폴리오 다각화를 도모하는 롯데칠성음료와 영업망 확장을 도모하는 무학이 주도할 것으로 예상된다. 격돌 지역은 인구가 밀집된 서울·수도권이 유력하며, 그 시기는 여름에 수요가 많은 맥주는 2분기부터, 겨울에 수요가 많은 소주는 4분기부터 시작될 전망"라고 밝혔다. 한편 "영업망 확장을 경험한 숙련된 인적자원, 활발한 마케팅 활동을 지원할 수 있는 자금력, 소비자에게 어필할 수 있는 제품 보유 여부가 비용 우려보다 더 주목해야 할 요소라고 판단한다. 무학은 이를 모두 갖췄다는 점에서 수도권 시장 도전은 성공 가능성에 좀 더 무게를 둬야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,250 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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