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[투데이리포트]무학, "8~9월 소주 판매..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 무학(033920)에 대해 "8~9월 소주 판매량은 월 3,000만병 이상 수준으로 복귀할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 무학(033920)에 대해 "동사의 2011년 7월 예상 소주 판매량은 약 2,800만병으로 예상되며, 대선주조 신제품 출시에 따른 판매량 감소는 일시적인 것으로 판단돼, 동사의 8~9월 소주 판매량은 월 3,000만병 이상 수준으로 복귀할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 506억원(+29.8% YoY), K-GAAP기준 영업이익 133억원(+73.0% YoY), K-IFRS기준 영업이익 178억원(+73.8% YoY)을 기록해, 기존 전망치(매출액 500억원, K-GAAP기준 영업이익 130억원, K-IFRS기준 영업이익 180억원)에 부합했다"라고 밝혔다. 한편 "전년동기 대비 7월 판매량 증가는 대부분 부산지역 M/S증가에 기인하나, 전월 대비 판매량이 감소한 이유는 부산지역 경쟁사인 대선주조의 신제품 출시(6월 말)와 계절적인 요인(여름에는 소주보다 맥주수요가 높음)에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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