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[투데이리포트]무학, "공격과 방어 모두 …" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 공격과 방어 모두 쉽지 않은 상황 IBK투자증권에서 무학(033920)에 대해 "소주 시장 성장이 정체된 가운데, 기존 주요 판매지역에서의 경쟁력 감소 영향이 주가와 실적에 부담으로 작용하고 있는 상황이다. 경쟁사의 파업에 따른 수혜 여부를 논외로 한다면 수도권 등 신규 판매지역에서의 판매량 확대 속도도 더뎌 단기 성장 모멘텀이 제한적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 615억원(-4.3% yoy), 81억원(-34.6% yoy)으로 전망된다. 부산 지역에서의 판매량 회복을 위한 방어적 성격의 비용 지출이 늘 것으로 예상되는 가운데, 공격적인 수도권 진출도 이어져 수익성이 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하이트진로 일부 노조원들의 복귀로 임단협 타결 가능성이 높아졌지만, 만약 사태가 장기화된다면 하이트진로의 시장점유율이 50%를 상회한다는 점에서, 4분기 소주 공급 부족에 따른 동사의 반사 이익이 예상된다. 특히 2강 경쟁체제로 고착화된 수도권에서 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회로 작용할 여지가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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