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[투데이리포트]대구방송, "점차 나아지고 있다..."_부국
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| ◆ Report briefing 점차 나아지고 있다 부국증권은 대구방송(033830)에 대해 "2012년 실적은 매출액의 경우 2분기부터 개선되고 있는 광고수익과 사업수익 확대로 전년대비 4% 내외 증가한 387억원이 예상되며, 사업수익 확대와 디지털 관련 투자 확대에 따른 비용 상승, 1분기 적자 영향으로 영업이익은 전년대비 -5% 내외 감소한 38억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "아직까지 해결되지 않은 것은 SBS와의 광고배분율 문제인데, 기존 코바코 체제와 배분율을 동일하게 가져가는 대신 SBS가 대구방송의 편성권 일부를 요구하고 있어 해결이 쉽지 않아 보인다. 그러나 만약 SBS의 요구대로 관철될 경우 대구방송의 손익 개선이 가능하다는 점에서 긍정적인 시각으로 바라볼 필요가 있다는 생각이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2012년 실적 대비 P/E 기준 14x 수준이다. 시장 대비 소폭 프리미엄을 부여 받고 있는 것으로 판단된다. 종편 관련 우려가 해소되었고, 미디어크리에이트의 정상화 기대가 일부 반영된 것으로 보인다. 그러나 현금성 자산(530억원)과 시가총액(650억원)을 고려하면 밸류에이션은 여전히 매력적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
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