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[투데이리포트]KT&G, "고배당 매력은 한층..."_키움
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| ◆ Report briefing 고배당 매력은 한층 높아질 것 키움증권은 KT&G(033780)에 대해 "실적에 영향을 주는 일시적인 효과를 제외한다면, 동사의 영업이익은 2016년에 성장할 것으로 판단된다. 내수 담배 시장의 안정화, 담배 수출과 인삼공사 매출의 성장을 통해, 안정적인 주당 배당금의 확대가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 연결기준 실적은 매출액 1조 1,343억원(YoY +2.5%), 영업이익 3,705억원(YoY +9.6%)으로 높아진 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록하였다. 내수 담배 ASP 상승, 원/달러 환율 상승으로 인한 수출담배 ASP 증가 덕분에, KT&G 별도기준 원가율이 2.8%pt 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "작년 하반기에 가수요가 있었던 점과 흡연율 회복을 감안한다면, 향후 시장 총 수요와 동사의 점유율은 좀 더 회복될 여지가 있는 것으로 판단된다. 담배 수출은 주력 시장인 중동과 러시아 외의 신시장으로 확대될 것으로 기대한다. 아프리카, 남미, 동남아 등지로 수출이 확대하면서, 향후 10% 중반 내외의 매출 성장률을 기대한다"라고 전망했다. |
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