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[투데이리포트]KT&G, "배당주로써의 매력,..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 8일 KT&G(033780)에 대해 "배당주로써의 매력, 중장기적으로 지속 확대될 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다. 유진증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사도 글로벌 담배업체들과 마찬가지로 지속적인 경제적(담뱃세 인상)/비경제적 제재로 인해 국내 담배 판매량이 매년 소폭씩 자연 감소되고 있는 상황이다. 타 글로벌 업체들처럼 주주환원정책을 강화해야 할 시점이고, 성숙기에 들어 투자가 크지 않은 담배산업 특성 상 이익만 안정적이라면 추가적인 배당이 가능하다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "긍정적인 점은 본래 전통적으로 1분기는 연초 금연 계획으로 연내에서 가장 담배판매량이 저조한 분기이고, 올해는 담뱃세 인상에 따라 가수요 효과도 적용이 되는데 그럼에도 불구하고 1분기 내에서 판매량이 빠르게 올라오고 있는 보습이 확인되었다. 올해 감익 폭이 시장에서 예상했던 것보다는 적을 전망"라고 밝혔다. 한편 "홍삼 부문의 경우 뚜렷한 성장 모멘텀을 찾기 힘들지만, ASP가 높고 수익성이 좋은 기능성 홍삼제품의 판매 호조가 이어지며 매년 4%대의 성장을 지속할 것으로 전망된다. 부동산의 경우 분양 수익은 안동 센트럴 아파트의 분양으로 2015년 300억원 정도의 매출을 인식할 것으로 보이며 자회사의 경우에는 구조조정과 비용 절감으로 점차적으로 손실을 축소해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 101,647 | 123,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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