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[투데이리포트]KT&G, "본업이 이끄는 성장..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "본업이 이끄는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사는 3분기에 매출액 11,065억원(y-y +8.0%), 영업이익 3,382억원(y-y +15.4%)으로 영업이익 컨센서스 3,192억원을 상회하는 호실적을 시현했다. 내수담배 매출액은 y-y +6.2%, 수출담배 매출액은 y-y +37.5% 증가하며, 담배부문이 전체 매출과 이익성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2014년 역시 전년 수준(3,200원) 이상의 배당이 예상되기에, 연말 배당주로서의 매력 또한 여전한 상황. 이외 담배관련 세금 인상에 따른 동사의 제품가격 인상은 정확한 세금 인상안이 나와야 알 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "가수요효과는 일시적일 수 있으나, ASP상승과 수출담배의 성장은 2014년 4분기를 넘어 2015년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 89,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 108,938 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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