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[투데이리포트]KT&G, "호재는 아니지만, ..."_KB
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| ◆ Report briefing 호재는 아니지만, 섣불리 악재일 수도 없다 KB증권은 KT&G(033780)에 대해 "향후 금연 종합대책 내용이 포함된 법률개정안을 국회에 제출하고, 2014년 정기국회에 통과될 경우 2015년 1월부터 반영 가능. 현재 보도자료에 제시된 내용과 같이 담뱃값 상승폭이 높은 수요하락을 유도 시 담배 제조사의 순매출단가 상승분을 넘어설 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "그러나 내수 담배시장 내 KT&G의 가격경쟁력에 따른 시장점유율 확대, product mix 개선을 통한 평균 ASP 조정으로 볼륨축소 방어 및 마진개선 등을 기대할 수 있어, 추후 담뱃세 인상 확정안에 따라 KT&G 내수 담배부문의 영업실적 방향성이 구체화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 담뱃값 인상안이 제외된 당사의 2014년 연간 KT&G EPS 증가율 추정치는 +37.3% YoY으로 2012년 이후 동일한 수준에서 지속되었던 3,200원의 DPS에 대한 상향 가능성도 긍정적으로 검토할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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