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[투데이리포트]KT&G, "되살아난 배당주 매..."매수(상향)_우리
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| 우리증권은 12일 KT&G(033780)에 대해 "되살아난 배당주 매력"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 108,000원으로 내놓았다. 우리증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 108,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 13.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 KT&G(033780)에 대해 "현주가 대비 기대 배당 수익률운 약 3.6%로 매력적. 전통적인 배당주 매력에 충실해진 밸류에이션에 주목한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "향후 담배 가수요의 발생과 해소 등 판매량 급변, 담뱃값이 크게 변하는 시기를 활용한 업체별 차별화된 가격 전략, 광고 판촉 활동의 감소가 예상된다. 다만 보건복지부 장관이 언급한 담뱃값 인상의 ‘물가연동제’ 현실화되면 긍정적. 꾸준히 판매 가격을 올릴 수 있는 기반이 마련될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "11일 정부가 발표한 담뱃값 인상 등 금연종합대책에 따르면, 내년 1월 1일부터 담뱃값이 2,000원 인상(2,500원 담배 기준)될 예정. 언론 등에 따르면 이번 가격 인상분은 개별소비세 신설 등을 통해 대부분 관련 세금과 부담금 상승으로 채워질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 108,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 110,824 | 120,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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