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[투데이리포트]KT&G, "영업실적 개선에 따..."_KB
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| ◆ Report briefing 영업실적 개선에 따른 배당 매력도 부각 시점 KB증권은 KT&G(033780)에 대해 "현재 상황에서는 경쟁사대비 KT&G의 ASP가 낮은 수준에서 형성되어 있어, 향후 세금 인상으로 인해 순매출단가가 일부 상승하더라도 수요 하락 리스크 보다는 시장점유율 확대 효과 등에 의한 실적 개선 가능성에 무게를 둘 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "해외 담배부문의 경우 아프리카, 남미 등 신시장 드라이브가 하반기에도 유지됨에 따라 1H14 해외 물량성장(+48.8% YoY) 수준의 볼륨증가세 지속 가능성. 인삼부문은 3Q14 추석 등 인삼수요 확대시기를 고려한 마케팅을 통해 외형성장 전략을 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 연간 동사 EPS 증가율 추정치는 +37.3% YoY으로, 2012년 이후 동일한 수준에서 지속되었던 3,200원의 DPS에 대한 상향 가능성도 긍정적으로 검토할 필요가 있다. 당사 추정 2014년 DPS는 3,300원이며, 시가배당수익률 3.4%로 투자매력도 높은 수준"라고 전망했다. |
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