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[투데이리포트]KT&G, "3박자 모두 갖춘 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 KT&G(033780)에 대해 "3박자 모두 갖춘 최고 배당주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "해외 실적 개선과 담배 점유율 향상으로 2분기 영업이익이 전년동기대비 15.1% 증가했는데, 이 추세가 당분간 이어질 것이다. 또한 정치권에서 활발히 논의되고 있는 담배 세금 인상이 하반기에 국회를 통과하면 ASP를 획기적으로 올릴 수 있는 기회를 맞이할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지분 투자가 확대되기 어려울 전망이다. 최근 3년간 주당 배당금이 3,200원에 똑같이 머물렀던 이유는 M&A 등으로의 자금 수요가 늘었기 때문인데, 앞으로는 이러한 투자가 위축될 것으로 예상된다. 이들 인수기업의 실적이 예상을 밑돌고 있어 지분 투자에 대한 주주동의가 약할 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "주주중시 경영에 대한 대내외 요구가 커져 유보를 늘리기가 어려울 것이다. 사회적인 배당 증가 니즈와 더불어 매우 분산된 지배구조상 과거와 마찬가지로 소액주주의 배당 증가 요구를 무시할 수 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 107,278 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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