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[투데이리포트]KT&G, "우리가 KT&G를 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "우리가 KT&G를 살 수 밖에 없는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "정치권의 움직임을 고려할 때 하반기에 담배 세금이 인상될 확률이 높아 보인다. 우리는 담배 세금이 1,000원 이상 인상되지 않는다면 물량 감소는 제한적일 것으로 본다. 담배 소비가 가격에 매우 비탄력적인데다, 마지막으로 세금이 올랐던 2004년말 이후 현재까지 인당 소득이 44% 증가해 갑당 2,500원 담배가 3,500원으로 40% 비싸지는 것에 대한 부담이 작을 것으로 평가하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해는 실적이 개선돼 주당 배당금이 과거 3년간의 3,200원에서 3,400원으로 오를 것이다. 주가가 상승했지만 배당수익률은 3.6%로 여전히 국고채 금리보다 높다. 내년 이후에도 주당 배당금이 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. 실적이 개선되는데 반해 큰 투자가 없을 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "10년만의 가격 인상 모멘텀과 배당의 가치가 크게 부각되는 시점이므로 여전히 적극적인 매수 전략이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 107,294 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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