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[투데이리포트]KT&G, "여러 부문에서 좋아..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "여러 부문에서 좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 12.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 2Q 실적은 매출액 8.5% 증가, 영업이익 15.1% 증가해 컨센서스를 상회했다. 관심이 많은 담배 수출(직수출+해외생산)은 22.5% 증가했다. 홍삼(KGC)은 매출액 3.8% 증가, 영업이익 7.8% 증가하여 조금씩 살아나는 모습이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "14년 말, 담배세금(출하가격 포함) 인상 가능성이 있다. 세금 인상과 동시에 출하가격이 50원 상승(ASP 7% 상승)한다면 매출액 1,400억원, 영업이익 10% 증가로 이어질 수 있다. 세금 인상이 이루어져 담배가격이 상승한다면 4분기에 가수요가 크게 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "부동산 개발(안동 아파트 분양, 13~15년)로 14년에 매출액 1,100억원, 영업이익 150~180억원은 가능하다. 15년 이후 개발 가능한 부동산은 대구(1만 5천평), 수원(8만 6천평) 등이다. 대구 부동산 경기가 좋아 대구 부지가 우선 분양(개발)될 전망이다. 남대문 부지의 호텔 건설(현재 건설 중) 등도 향후 임대료 증가에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 104,941 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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