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[투데이리포트]KT&G, "무난함이 가장 큰 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 KT&G(033780)에 대해 "무난함이 가장 큰 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "하반기도 상반기와 유사한 실적 흐름이 예상된다. 담배 수출은 악성 유통 재고 문제 해소, 아프리카, 동남아시아 등 신시장 개척 효과로 양호한 실적을 지속할 전망이다. 내수 담배 또한 리뉴얼 제품 등 신제품 판매 호조 및 고가 제품 비중 증가로 꾸준한 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "담배 수출 회복 및 견조한 국내 점유율로 양호한 실적 흐름을 이어가고 있다. 또한 최근들어 담배 세금 인상과 동시에 이루어질 가능성이 높은 판매 단가 상승에 대한 기대감도 살아나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "홍삼 시장에서는 비교적 선방하고 있다. 국내 건강기능식품 시장 내 경쟁 심화에도 불구하고 1분기 인삼공사 내수 매출액은 전년 동기 대비 2.8% 성장을 시현한 바 있다. 비홍삼 부문의 신제품 출시 등을 통해 올해 인삼공사 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 2.6%, 5.0% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 95,526 | 110,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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