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[투데이리포트]KT&G, "실적 개선세 이어져..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 30일 KT&G(033780)에 대해 "실적 개선세 이어져"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 이번 2분기 실적은 전년동기대비 제조담배의 수출 증가와 부동산 부분의 매출 확대, 인삼 사업부문의 실적 개선 등으로 지난해 2분기 대비 좋을 전망이"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사 제조담배 부문의 내수는 5, 6월 연휴 확대로 인한 영업일수 감소와 수요 감소 추세로 인해 전년동기대비 저조할 전망이다. 수출은 지난해 4분기 이후 중동지역의 수출 회복과 재고 확충 등으로 계속해서 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "정부의 담배세 인상과 아울러 동사의 담배가격 인상에 대한 규모 및 시기는 오는 9월 정기국회 이후 분명해질 전망이다. 동사의 담배가격 인상은 정부의 담배세 인상이 확정되고 난 후 그 범위가 정해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 95,000 | 110,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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