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[투데이리포트]KT&G, "국내외 동종기업 대..."매수A(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 29일 KT&G(033780)에 대해 "국내외 동종기업 대비 주가 매력에 주목"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권은 KT&G(033780)에 대해 "한국의 담배 가격은 비교 대상 국가 가운데 가장 저렴해 정부당국이 이를 합리화할 가능성이 어느 때보다 높다고 판단된다. 세금 인상이 현실화되면 해외 동종업체 대비 동사 주가 매력은 한층 높아질 것으로 전망하는데, 동사 핵심사업의 주요 영업지가 바로 한국이기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2014년 동사의 영업이익은 2013년 대비 6.8% 증가할 전망인데, 이는 동사가 금융위기 이후 줄곧 감익을 보였다는 점에서 고무적이라 판단된다. 추세 반전의 근거는 연관 사업 확장에 따른 손실 축소와 일부 사업의 흑자 전환으로 보이며 이 같은 추세는 2015년, 2016년에도 지속될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 배당은 최근 3년간 증액 없이 주당 3,200원에 머물러 있어 증익 추세로 전환하는 2014년부터 배당 증액이 현실화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 94,048 | 110,000 | 86,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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