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[투데이리포트]KT&G, "아쉬우면서도 기대감..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "아쉬우면서도 기대감이 비쳐지다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KT&G(033780)에 대해 "지금은 기타 사업의 흑자전환 외에는 주가 촉매 요인은 부재하다고 판단되나, 하반기부터는 계절적인 배당 투자 수요와 조세 인상에 따른 이익 증가 기대감이 있다는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 업계 담배 판매량은 전년동기비 5.4% 감소한 것으로 집계되었다. 지난해 같은 기간의 가수요를 감안하면 전년동기비 2.2% 감소한 것으로 추정. 최근 3년간 담배 수요가 연평균 0.8% 감소한 점을 감안하면 감소 폭은 예상보다 큰 것. 지난해 들어 흡연 관련된 이슈가 더욱 많았던 점이 그 원인"라고 밝혔다. 한편 "이 같은 추세가 고착될 경우 조세 인상 가능성이 한층 높아질 것. 조세 인상이 지난 2004년 말 이후 지금까지 한 차례도 없었다는 점, 그 결과 한국의 담배 가격이 주요 선진국 가운데 가장 저렴하고 흡연율은 가장 높다는 점에서도 이를 합리화할 가능성이 더욱 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 100,000원까지 높아졌다가 2013년7월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,105 | 96,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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