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[투데이리포트]KT&G, "안정적인 이익 창출..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "안정적인 이익 창출 능력 증명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KT&G(033780)에 대해 "종속회사의 손실 축소 만으로도 영업이익 4% 가량의 개선효과 있고, 중국 현지 인삼사업이 시작 단계이며, 3.9%의 배당수익률이 여전히 매력적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "종속회사 길림한정 유한공사를 통해 정관장 브랜드는 아니나, 한국 홍삼임을 강조해 중국 현지에서 원료의 수매, 생산, 중약상을 통해 유통하는 인삼사업은 중국 정부로부터 뿌리홍삼, 절편, 차 등 3가지 제품에 대한 허가를 받고, 1분기 1개의 대리점을 시작으로 올해 3~4개의 대리점을 확보할 예정이며, 4월부터 매출이 인식될 전망. 올해 매출 목표는 40억원으로 작으나, 향후 성장 잠재력이 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "부동산 매출은 연간 1,550억원 매출과 380억원의 영업이익을 인식할 것으로 예상되는데, 1분기에 인식한 매출은 연간 계획의 약 25%"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,105 | 96,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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