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[투데이리포트]KT&G, "담배 수출과 자회사..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "담배 수출과 자회사가 이끄는 이익 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 KT&G(033780)에 대해 "1분기에 국내 담배부문은 ASP 상승에도 불구하고 전년의 높은 기저와 총수요 감소에 따른 판매량 축소로 매출액 y-y -5.0% 역신장했다. 반면, 담배 수출부문은 중동지역에서의 판매 회복과 아프리카 중심의 신시장 확대가 함께 이루어 지면서, 매출액 y-y +51.2% 증가하는 호조를 보였다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "1분기 국내 담배 부문의 부진은 전년도 가수요 발생에 따른 높은 기저가 작용하였기 때문으로 2분기부터는 판매량 회복될 것으로 판단된다. 담배 수출 역시 현재의 기조를 이어나갈 것으로 전망되기에 2분기에도 담배부문 매출과 이익 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "KGC는 2분기 대만 수출부문 정상화와 내수 판매 확대가 함께 이루어질 전망. 이외 영진약품, 태아산업, 소망화장품, 라이프엔진 등 자회사들의 실적 개선세 또한 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,412 | 96,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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