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[투데이리포트]KT&G, "수출 증가에 힘입어..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "수출 증가에 힘입어 1분기 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 KT&G(033780)에 대해 "1분기에 동사의 담배사업부문은 제조담배의 수출이 크게 증가하고 부동산의 확대로 전년동기대비 매출은 8.7% 증가한 6,311억원, 영업이익은 1.1% 증가한 2,275억원을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "제조담배 수출의 경우 지난해 11월 이란의 핵협상 타결 이후 빠르게 회복되고 있는데, 기존 주력시장의 회복세와 신시장의 확대로 매출은 향후에도 계속 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "인삼의 해외 현지 매출은 현재 안정화 추세에 있고 또 대만의 수출이 다시 정상화될 예정이어서 동사의 인삼사업부문은 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,313 | 96,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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