종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT&G, "실적 개선과 세금 ..."매수(신규)_NH
게시글 내용
| NH증권은 10일 KT&G(033780)에 대해 "실적 개선과 세금 인상 이슈로 주가 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. NH증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 KT&G(033780)에 대해 "14년 실적 개선의 신뢰도는 높다. 수출담배 매출은 주력 시장인 이란/중동의 수출 회복으로 전년비 26.3% 증가가 예상된다. 내수담배 매출은 M/S 61.7%의 지속, ASP의 1.3% 상승으로 전년 수준을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "연내 담배 세금 인상 시 가수요 발생과 ASP 상승으로 동사의 14~15년 EPS는 큰 폭으로 개선될 전망이다. 올해는 6.4 지방선거가 예정되어 있어 직전 인상 사례와 같이 선거 이후 세금 인상 환경이 조성될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 KGC의 매출액을 3.8% 증가한 8,142억원으로 전망한다. 내수 홍삼은 고가 제품 시장에서 경쟁력이 강화되면서 3.0%의 안정적인 성장을 기록할 전망이고 수출 홍삼은 중국 현지 점포의 재고 소진 이후 정상국면 진입으로 전년비 9.7%의 회복이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,800 | 96,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록