종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT&G, "매력적인 가치주..."매수(신규)_BS
게시글 내용
| BS증권은 31일 KT&G(033780)에 대해 "매력적인 가치주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. BS증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사는 내수 담배시장에서 60%대의 안정적 점유율 유지, 주력시장 수출 활성화로 담배 전체 수출 20% 성장, 홍삼시장 성장 재개로 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2014년은 중국 관광객이 증가하고 면세점 매출이 늘어나는 등 거시환경이 개선되고 음료사업 또한 확대되면서 과거 두자리수의 큰폭의 성장은 아니더라도 한자리수 성장은 가능할 것으로 예상한다. 중국 수출 홍삼의 경우도 지난해부터 유통 재고가 안정화되어 가고 있어, 수출 또한 점차적으로 증가하여 올해 한국인삼공사(KGC) 전체 매출액 5% 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 매출액 3조 9,970억원, 영업이익 1조 102억원으로 예상한다. 작년 수출담배와 홍삼의 부진을 회복하여 매출액은 전년대비 4.6% 성장하는 반면 국내, 해외 생산,원료설비 보수 및 해외 담배시장 진출을 위한 비용이 발생할 것으로 예상되어 영업이익은 작년대비 0.3% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,667 | 95,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록