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[투데이리포트]KT&G, "2014년 점진적인..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "2014년 점진적인 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KT&G(033780)에 대해 "2014년 수출담배의 정상화와 인삼부문의 점진적 회복으로 실적개선이 가능할 전망. 또한 담배세 인상 이슈 등으로 주가 모멘텀이 예상되어 배당투자 이상의 투자매력을 확보할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기에 내수담배는 고가제품 확대로 순매출 단가가 전년대비 1.6% 상승한 699.3원으로 제품믹스가 개선되었고, 수출담배는 채권회수에 따른 재고조정과 주력시장인 이란 등의 환율 급변동에 따른 부진한 실적이 마무리국면에 진입한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "한국인삼공사는 해외 재고정리가 마무리되고 있고, 판관비용 효율화 등으로 점진적인 실적 회복이 가능할 전망. 국내담배는 2014년 지방선거 이후 담배세 인상의 재논의가 예상됨에 따라 하반기 이익 개선의 모멘텀으로 영향을 미칠 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 100,000원까지 높아졌다가 2013년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,471 | 95,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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