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[투데이리포트]KT&G, "완만한 회복 전망..."매수_리딩
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| 리딩증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "완만한 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 KT&G(033780)에 대해 "국내 담배시장 축소는 금연구역 확대의 영향으로 불가피할 전망이나, 순매출단가 상승을 통한 수량 감소분 상쇄, 담배 수출 및 홍삼부문 회복, 담뱃세 인상 가능성 등을 고려하여 투자의견 매수, 목표주가 86,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "KGC는 기저효과로 별도기준 매출액 +14.3%YoY, 영업이익 +74.6YoY를 기록하며 회복되는 모습이다. 중국이 주요 소비지인 뿌리삼 매출이 전분기에 이어 회복되었는데, 현지 재고소진이 상당부분 이루어진 것으로 판단되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "KGC라이프엔진, 소망화장품 등의 자회사들은 2013년 구조조정을 거친 상태로 2014년 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,500 | 95,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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