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[투데이리포트]KT&G, "2014년은 201..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "2014년은 2013년의 KT&G가 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KT&G(033780)에 대해 "국내 내수 담배가 탄탄한 가운데 담배 수출이 회복되고 홍삼도 반등 가능하기 때문에 2014년은 2013년과는 다른 한 해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 재고는 적정 수준으로 복귀한 것으로 본다. 2014년 전체 수출(현지 생산 포함)은 22% 증가할 전망이다.주력 시장인 중동에서는 2014년에 25% 성장하여 정상화될 전망이다. 미국, 동남아, 아프리카 등 신시장도 20% 이상 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "홍삼은 매출액 3% 증가, 영업이익 6% 증가는 가능할 전망이다. 수출 재고 조정이 완료되었고, 과도한 마케팅을 지양하고 있어 비용 절감이 가능하기 때문이다. 이마트의 반값 홍삼이 이슈지만, 반값 홍삼과 정관장의 주력 소비층은 다르다고 판단된다. 홍삼 시장의 핵심은 업체간 경쟁이 아니라 시장 수요의 확대가 어렵다는데 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 97,000원까지 높아졌다가 2013년1월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,000 | 95,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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