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[투데이리포트]KT&G, "인삼 사업 바닥은 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "인삼 사업 바닥은 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KT&G(033780)에 대해 "인삼공사 실적 개선의 특징은 수익성이 낮은 법인 유통보다 수익성 높은 가맹점 위주의 성장이 나타났고, 중화권으로의 수출이 재개되어 재고 소진의 기대감을 높였으며, 이 과정에서 인삼사업 해외 법인들의 실적 개선이 나타나며 연결기준에 포함되는 소규모 법인들의 이익 기여도가 생겼다는 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년 하반기 담배세 인상 시기에 가격 인상이 가능하고, 인삼공사 실적은 수출을 중심으로 바닥을 지난 것으로 판단되며, 이란 리알화 정상화 시 담배 수출 정상화도 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "추석 이동으로 인한 기저 효과에도 불구하고 실내 흡연 규제가 기온이 낮아지는 4분기 총수요에 영향을 줄 가능성이 있고, 내수담배 부문 매출이익률 하락 추세가 2분기 연속 나타났으며, 3분기 인삼공사의 매출채권이 증가한 점은 4분기 실적에 부담 요인으로 작용할 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 88,821 | 94,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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