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[투데이리포트]KT&G, "3Q24 Previ…" BUY-키움증권게시글 내용
키움증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 "3Q24 Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 "3분기 연결기준 영업이익은 3,866억원(-5% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 담배는 원재료 투입단가 상승 부담에도 불구하고, 해외궐련 가격 인상과 판매량 증가 등에 힘입어, 매출이 YoY +6% 증가하고, 영업이익률이 전년동기 대비 개선될 전망. 건기식은 해외 매출 증가에도 불구하고, 소비경기 부진에 따른 내수 매출 부진(-6.5% YoY)으로 인해, 매출과 영업이익이 모두 전년동기 대비 감소할 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사는 원재료 투입단가 상승을 해외 궐련 가격 인상과 판매량 증가로 방어하면서, 안정 적인 이익 증가 흐름이 가능할 전망. 특히, 자사주 매입 및 소각, 주당 배당금 확대 등을 통해, 주주가치 제고가 지속되고 있고, 금리인하 국면에서 고배당주의 매력도가 높아지고 있기 때문에, 동사 주가는 중기적으로 안정적인 우상향 흐름이 가능할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.10.15 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2024.08.09 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2024.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2024.01.18 목표가 120,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.15 목표가 130,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.09.06 목표가 130,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.09.03 목표가 140,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.08.29 목표가 150,000 투자의견 BUY DS투자증권
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