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하나금융투자에서 16일 KT&G(033780)에 대해 "2Q22 Pre: 1분기 좋은 흐름 유지 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "올해 들어 글로벌 담배 업체들의 신흥국(남미, 아프리카, 동남아 등) 수출 물량이 빠르게 회복되고 있음. KT&G도 1분기 수출(해외법인 포함) 매출액이 YoY 63% 증가했음. 2분기도 YoY 4~50% 증가세가 예상되어 긍정적. 더불어 PM향 HNB 수출도 유의미한 매출 기여가 기대되는 만큼 펀더멘탈은 확실히 개선되고 있다는 판단. 해외 실적 회복이 가시화되고 있어 긍정적. 불안정한 시장의 대안으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,121억원(YoY-2.6%), 3,577억원(YoY 8.3%)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.06.16 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2022.05.13 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2022.03.31 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2022.01.06 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2021.11.05 목표가 103,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.16 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.30 목표가 105,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2022.05.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향) 케이프투자증권