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하나금융투자에서 13일 KT&G(033780)에 대해 "1Q22 Re: 해외 담배의 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "올해 수원 부동산 분양 매출이 2021년 5,700억원-> 3,800억원으로 감소함. 부동산 영향을 상쇄하기 위해서는 수출 회복이 중요함. 다행히도 1분기 수출(해외법인 포함) 담배는 가파른 회복세를 보여주었음. 인니 법인은 YoY 100% 이상 매출 성장을 시현한 것으로 추산됨. 중동 및 아태도 유의미한 증가세를 시현한 만큼 가파른 회복에 대한 기대감이 주가에 반영될 것으로 판단함. PM 향 HNB 수출도 유의미한 매출 기여가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 4,026억원(YoY16.1%), 3,330억원(YoY 6.3%) 시현해 시장 기대치에 부합했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2022.03.31 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2022.01.06 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2021.11.05 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 103,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권