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[투데이리포트]KT&G, "1~2월 수출 판매…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 3일 KT&G(033780)에 대해 "1~2월 수출 판매량 빠른 회복세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "중동 딜러의 재고 소진 등으로 19년 중동 수출 담배 판매량 회복세 클 전망. 신시장 판매량은 10%가량 증가 전망. 국내 궐련 시장 감소폭은 전년대비 2%수준으로 예상되며, KT&G의 점유율은 62.5% 전망. 전자담배 1월 동사의 점유율 30% 육박하며 전체 시장에서 전자담배 비중은 10%소폭 상회. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "1Q19 매출은 18.1%YoY성장한 12,607억원, 영업이익은 19.6%YoY증가한 3,723억원을 기록할 것으로 추정. 내수 시장점유율 상승, 수출담배 판매 수량 회복, 분양수익 증가하면서 KT&G 별도 기준 매출은 +28%YoY, 영업이익은 +29%YoY 증가할 것으로 추정. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,333 | 143,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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