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[투데이리포트]KT&G, "국내궐련총수요 감소…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 국내궐련총수요 감소 이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "2분기 국내궐련총수요는 168억 개비로 11.1% 감소하였으며, KT&G의 궐련판매수량은104억 개비로 8.0% 감소하였다. 국내담배총수요 하락에는 궐련형전자담배의 확산과 경고그림이 영향을 준 것으로 판단한다. 내수담배매출은 YoY 2.2%의 성장을 기록하였으나,수출담배는 YoY 19.5% 감소를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "KT&G의 2Q 18 실적은 매출 11,181억원(YoY -3.8%), 영업이익 3,258억원(YoY -15.7%)의 실적을 기록하였다. KGC는 YoY 매출액 14.8% 성장하였으나, KT&G는 YoY12.1%의 매출 하락을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "1) 궐련형전자담배가 18년 상반기 점유율 9.3%까지 상승한 가운데, 하반기 이후 궐련형전자담배 시장이 빠른 성장이 지속될 경우 부담요인으로 존재할 수 있다. 2) KT&G의 궐련형전자담배 수익성은 BEP에 도달한 것으로 보이나, 기존 궐련담배 대비 낮은 시장점유율, 수익성, 진입장벽은 부담요인으로 작용할 수 있다. 3) 미국의 이란제재 등 중동 지역불확실성 확대는 수출담배 부문의 부담요인으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
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