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[투데이리포트]KT&G, "기다릴 시기…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 기다릴 시기 메리츠종금증권에서 KT&G(033780)에 대해 "잠정실적인 점과 1월 일회성 요인들을 감안할 때 1개월 숫자에 민감하게 반응하기보다 2월 국내담배의 설 연휴 효과에 따른 수량 회복, 수출 협상 완료에 따른 수출 정상화를 기다릴 시기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "18년 1월 매출액 1,677억원(-29.3% YoY), 영업이익 701억원(-37.1% YoY)으로 명목숫자는 다소 부진해 보이나 1월 일시적인 영향이 반영됐기 때문에 2~3월 동향까지 감안할 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수출담배는 18년 협상이 지연되면서 1월 수출이 부진했다. 주력 시장은 가격인상 관련 협상이 다소 늦어지고 있지만 기존 재고 소진이 예상되는 3월에 협상 완료 및 수출 정상화 예상. 신시장은 2월부터 정상화되고 있으며 수출 역시 분기 기준으로는 가이던스에 부합하는 흐름을 회복할 것"라고 전망했다. |
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