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[투데이리포트]KT&G, "쉽지 않을 4분기 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 "쉽지 않을 4분기 그리고 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 139,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 139,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "4Q17 실적 부진의 이유는 2017년 10월 황금 연휴(9/30~10/9) 영향 및 궐련형 전자담배 판매 호조로 인한 국내 일반 담배 판매량 감소, 대구 분양 매출 인식 종료에 따른 기고 부담, 한국인삼공사 추석 프로모션 비용 반영 등"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "개별소비세에 이은 궐련형 담배 관련 세금 1,247원 인상에 따라 가격 인상 불가피. 4Q17 분기 시장점유율은 KT&G 핏 0.3%, 필립모리스 히츠(HEETS) 5.2%로 추정. KT&G 궐련형 전자담배의 제품 차별화에도 경쟁사와 동일한 수준의 인상으로 가격 경쟁력 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한국 담배 시장에서 2017년이 궐련형 전자담배의 도입기였다면 2018년은 궐련형 전자담배 신제품 출시로 경쟁이 본격화 되는 성장기가 될 것. 최근 주가 조정으로 저평가 매력이 부각되나 경쟁 심화에 따른 수익성 악화로 다음 신제품 출시 이전까지 횡보하는 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 140,000 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 139,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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