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[투데이리포트]KT&G, "여러모로 매력적인 …" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 6일 KT&G(033780)에 대해 "여러모로 매력적인 구간"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. SK증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KT&G(033780)에 대해 "신제품에 대한 기대감, 글로벌 피어 대비 저평가 되어 있는 주가, 현재 주가 기준 현금 배당수익률 3.6%(3,800 원)가 예상됨을 감안 시 현재는 분명히 매력적인 구간이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "7 일 동사는 궐련형 전자담배를 공개할 예정이다. 신제품이 캡슐형 담배의 형태로 출시되어 경쟁사와 차별화되거나, ‘핏’이 아이코스 기계에서 호환될 경우, 2 개비 연속 흡연 기능이 가능해지거나, 가격 경쟁력을 갖출 경우 성공 가능성이 높을 것으로 판단하며 당사는 동사의 신제품이 상기의 조건들을 충족시킬 수 있을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 건기식은 H&B, 인터넷, 대형마트, 편의점 채널에서 높은 성장세를 보이고 있다. 해당 채널의 확산은 브랜드 인지도가 높은 건기식 회사, PPL 등 마케팅에 대규모 비용을 투여할 수 있는 회사, 확장할 수 있는 히트제품이 있는 회사들에게 수혜를 가져온다. KGC 는 세 조건을 고루 갖춘 회사로서 건기식에서도 안정적인 성장을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 135,211 | 153,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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