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[투데이리포트]KT&G, "전자담배 ‘릴(LI…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 KT&G(033780)에 대해 "전자담배 ‘릴(LIL)’ 11월 출시 잠정 확정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 유안타증권 신연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사는 자사 전자담배 ‘릴(LIL)’의 11월 출시를 잠정적으로 확정했다. 당초 전자담배 세금 개정안이 확정된 이후 출시될 것이라고 예상했으나, 최근 전자담배의 국내 시장 침투 속도를 고려해 출시 결정을 내린 것으로 보인다. 출시 일정이 확정됨에 따라 불확실성이 해소된 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "이제 고려해야 할 사항은 제품 경쟁력과 세금 개정안 가결 여부다. 제품이 충분히 경쟁력을 갖는다면, 후발주자이지만 기회가 없는 것은 아니다. iQOS의 배터리 수명은 1년 정도로 파악되며, 교체 이슈가 부각될 수 있기 때문이다. 세금 개정안이 가결될 경우, 가격을 조정해야 할 가능성이 있다. 하지만 사업자에 공통적으로 적용되는 사안이기 때문에 동사에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "배당 정책에 관해서도 변화가 있을 것으로 예상된다. 잉여현금흐름이 증가하고 있는 것을 고려했을 때, 주당 배당금이 상향될 가능성이 높다. 당사는 2017년 예상 DPS를 전년대비 200원 증가한 3,800원으로 예상한다. 실적이 안정적으로 성장하고 있는 가운데, 전자담배 출시 확정은 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,316 | 153,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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