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[투데이리포트]KT&G, "꾸준히 갈 길을 간…" 매수(신규)-유안타증권
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| 유안타증권에서 14일 KT&G(033780)에 대해 "꾸준히 갈 길을 간다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 유안타증권 신연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 "적극적인 매수로 대응해야 할 때이다. 본업인 담배는 수출 부문이 성장할 것으로 예상되는 가운데, 내수 부문이 안정적인 영업기반으로서의 역할을 할 것이다. 홍삼은 건강기능식품 시장 성장의 수혜가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 수출 담배 부문 매출액은 전년 대비 8.3% 증가할 전망이다. 수출 담배 비중은 올해 19.1%로 예상되며, 점차 확대될 것이다. 신시장 중심의 시장 확장을 통한 판매량 증가와 제품 믹스 상향을 통한 수익성 개선의 투트랙 전략이 주효할 것으로 보인다. 국내 담배 부문 매출액은 전년 대비 0.6% 성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "홍삼 부문은 건강기능식품 시장 확대와 동반해 성장할 것으로 예상돼 올해 매출 성장률 10%를 전망한다. 수출은 작년까지 중국 수요 부진의 영향을 받았으나, 올해는 가공제품 중심의 시장 공략 및 중국 외 지역 성장으로 턴어라운드 여부가 주목된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,588 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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