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[투데이리포트]KT&G, "진바닥 주가를 매수…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 KT&G(033780)에 대해 "진바닥 주가를 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "견조한 실적, 싸진 밸류에이션, 수출과 홍삼 부문의 성장을 감안하면 충분히 매력적인 사업자다. 진바닥 주가를 매수 기회로 가져갈 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 연결 매출액은 4.7조원(+5.3% YoY), 영업이익은 1.5조원(+4.2% YoY)을 전망한다. 경고 그림 삽입에 따른 시장 감소는 2%로 가정했다. 국내 담배 점유율은 60% 돌파가 기대된다. 1월 기준 점유율은 이미 60%에 근접했다"라고 밝혔다. 한편 "ASP 상승분(연간 1.4% 가정)을 감안하면 국내 매출액은 여전히 증가할 가능성이 높다. 해외는 더욱 긍정적이다. 주력 시장 가격 인상(6%)과 판매량 증가(5%)를 가정한 수출 매출 증감률은 9%에 육박할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 137,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 146,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 144,842 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 146,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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