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[투데이리포트]KT&G, "그래도 KT&G는 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 12일 KT&G(033780)에 대해 "그래도 KT&G는 견고하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김태현, 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 10,116억원(+16.7%, YoY), 영업이익 3,300 억원 (+25.1%, YoY)으로 추정된다. KT&G는 내수 시장의 완만한 성장(4,491억원, +4.6%,YoY)과 우호적 환율에 의한 수출 성과 개선이 (1,895억원, +8.2%, YoY) 전망된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "경고그림 영향으로 2017년 1분기는 평년대비 담배 매출이 -13.3%,YoY 큰 폭으로 하락하지만, 3분기 이후 전년과 비슷한 수준으로 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당금은 3,600원으로 추정 (200원 상향), 주가 하락으로 저가 매수의 기회. 2017~2018년 PER 11~12 배로 주요 글로벌 담배회사 중 가장 매력적 Valuation"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 148,579 | 175,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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