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[투데이리포트]KT&G, "담배가격, 여전히 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 KT&G(033780)에 대해 "담배가격, 여전히 싸다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KT&G(033780)에 대해 "지난해 1 월 큰 폭의 가격인상에도 불구하고 국내 담배가격은 해외 국가들에 비해 여전히 싼 것으로 나타났다. 담배는 장기적으로 선진국 수준으로 가격이 인상되기까지 소비자 저항이 크지 않을 가능성이 높아 장기투자 메리트가 크다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "3Q16 연결 실적은 매출 12,004 억원(+5.8% yoy), 영업이익은 4,016 억원(+8.4% yoy)으로 컨센서스를 상회하는 호실적이 전망된다. 3Q 내수담배 시장 규모는 약 203 억본으로 전년과 유사할 것으로 예상되며, KT&G 는 121 억본을 판매해 M/S 59.5%를 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "홍삼 또한 추석 선물세트 판매 증가로 내수 판매가 yoy 15.3% 성장하며 판매량 증가세가 이어질 것으로 예상된다. 김영란법 시행으로 수요 감소에 대한 우려가 있었으나 자가 소비 수요가 늘고 있어 큰 영향은 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 151,647 | 175,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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