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[투데이리포트]KT&G, "2분기 담배 내수 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 KT&G(033780)에 대해 "2분기 담배 내수 호조, 홍삼 판매 증가율은 예상보다 높은 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "홍삼부문은 에브리타임(2015년 매출액 406억원)과 화애락(200억원) 등이 상반기 중 전년 연간 매출액을 이미 달성하는 등 1분기에 이은 호조세가 이어질 전망. 우리는 기존에 한국인삼공사의 2분기 영업이익을 360억원으로 전망했으나, 판매 호조세를 반영해 매출액은 2,617억원(+21.9% YoY), 영업이익은 448억원(+42.5% YoY)으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하반기에도 담배 내수시장의 회복이 계속될 것으로 보이며 수출도 높은 기저에 대한 부담에서 벗어나 성장률이 2분기보다 높아질 것. 홍삼도 인기 품목의 공급 부족 문제가 해결되며 고성장이 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "남대문 호텔사업(코트야드 메리어트 서울 남대문)은 오픈세레머니 등으로 당장 이익 기여는 크지 않을 것으로 보인다. 26만m2 규모인 수원부지 개발은 공업용인 용도를 상업용으로 바꾸는 작업을 진행 중이며 빠르면 내년에 매출액이 발생할 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 150,278 | 175,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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