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[투데이리포트]KT&G, "기대 이상의 해외 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 KT&G(033780)에 대해 "기대 이상의 해외 사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KT&G(033780)에 대해 "1분기 호실적의 배경은 해외 담배의 호조, 국내를 포함한 담배 부문의 판매관리비 기고. 해외 담배는 출하량이 전년동기비 28.7% 증가했고, (달러 기준)판매가격 평균은 21.4% 상승했는데 이는 당사 가정보다 출하량은 21.7%p, 판매가격은 6.6%p 상회한 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "분기별로 편차가 있겠지만, 해외 담배의 호조는 추세적일 것으로 판단한다. 1999년 상장(上場) 이후 저가 담배 수출로 시작된 해외 사업은 2015년 하반기를 기점으로 고가 제품 비중이 상승하는 질적 성장이 나타나고 있다고 보여지기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 담배의 꾸준함과 해외 담배의 성장으로 지속적인 기업가치 제고가 예상된다. EPS 추정치 상향을 반영해 목표주가를 소폭 상향한 150,000원을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 135,917 | 150,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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