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[투데이리포트]네패스, "WLP와 팬아웃을 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 네패스(033640)에 대해 "WLP와 팬아웃을 통한 모멘텀 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "현재 8인치 WLP가 풀가동되는 가운데 12인치 WLP의 경우는 내년 글로벌 모바일 고객사 AP 범핑 물량과 12인치 DDI용 범핑물량까지 더해지면서 그동안 침체되었던 12인치 가동률 개선이 이뤄질 것. 여기에 중국에 설립된 WLP 라인도 내년 2분기 양산에 들어가 중국 내 AP칩 및 RF 칩 등의 범핑수요 증가에 따른 매출 신장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "YOLE 자료에 따르면 팬아웃 시장은 2020년까지 연평균 28% 성장을 기대하고 있다. 이미 동사는 팬아웃 기술을 갖고 있고 일부 고객으로부터 팬아웃 방식의 패키징을 적용한 제품 양산에 들어간다는 계획"라고 밝혔다. 한편 "2014년 연간 연결매출액은 전년대비 18% 감소한 3,298억원, 영업이익은 소폭 흑자전환해 49억원에 그치지만, 부진했던 12인치 WLP 가동률 회복과 이에 따른 마진 개선 효과 등에 의해 2015년 연결 매출액은 전년대비 13.6% 상승한 3,746억원, 영업이익은 5배 이상 개선된 265억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 12,000원까지 높아졌다가 2013년12월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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