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[투데이리포트]네패스, "LDI범핑부문 호조..."매수(유지)_유진

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평민

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조회 336 2014/06/05 11:40

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유진증권은 5일 네패스(033640)에 대해 "LDI범핑부문 호조와 주요 자회사의 양호한 실적 달성으로 성장세 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.

유진증권 이정, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 2Q14 실적은 환율하락과 같은 어려운 외부환경에도 불구하고 계절적 수요 증가 속에서 LDI범핑부문 호조와 자회사 네패스신소재 실적 개선, 양호한 네패스디스플레이의 실적 달성 등으로 성장세를 지속할 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사 주가는 KOSPI 상승 속에서 1Q14 흑자전환과 UHD-TV시장 성장에 따른 LDI 범핑 공급 증가, 자회사 네패스디스플레이 실적 호전 기대감, 삼성전자 비메모리부문 경쟁력 강화에 의한 4Q14 이후 WLP 범핑 물량 확대 기대감 등으로 지난 3개월전대비 20.1% 상승했다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 네패스PTE의 구조조정효과와 삼성전자 비메모리부문 경쟁력 강화에 의한 수혜, UHD-TV성장에 의한 범핑물량 증가, 신규고객 확대, 자회사 네패스디스플레이 실적 호전 등에 주목하여, 현 주가에서는 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 18,000원까지 높아졌다가 2014년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 10,929 14,000 8,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140605 매수(유지) 14,000
20140527 BUY(유지) 14,000
20140507 BUY(유지) 14,000
20140502 매수(유지) 14,000
20140423 매수(유지) 14,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140605 유진 매수(유지) 14,000
20140602 신한금융투자 매수(상향) 10,500
20140602 KB 매수 13,000
20140421 현대 매수(유지) 14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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